Financiële ontwikkelingen vervolg
Uitsplitsing van netto schuldpositie naar valuta's
In deze uitsplitsing naar valuta's is inbegrepen het effect van derivaten die worden gebruikt ter afdekking van leningen binnen de Groep luidend
in andere valuta's dan de euro.
Van de totale netto rentedragende schuld luidt circa 61 procent in euro's en 27 procent in Amerikaanse dollars. Dit is inclusief het effect van valutaswaps
op niet in euro luidende schulden, zoals de obligaties in Britse ponden en de Amerikaanse onderhands geplaatste leningen op het niveau van Heineken
N.V. en HEINEKEN UK. De marktwaarde van deze swaps maakt geen deel uit van de netto schuldpositie.
Op 7 maart 2012 heeft HEINEKEN voor het eerst in haar 148-jarige geschiedenis een openbare kredietbeoordeling verkregen. HEINEKEN ontving
solide beoordelingen in de categorie 'investment grade'van zowel Moody's Investor Service (Baal) als Standard Poors (BBB+).Op de datum
van dit jaarverslag geldt voor beide beoordelingen een stabiele prognose ('stable outlook'). Dankzij de toekenning van de kredietbeoordelingen
heeft HEINEKEN haar financieringsbasis verder kunnen diversifiëren.
Op 19 maart 2012 heeft HEINEKEN in het kader van het EMTN-programma obligaties ter waarde van EUR 1,35 miljard uitgegeven, bestaande
uit EUR 850 miljoen aan obligaties met een couponrente van 2,5 procent en een looptijd van 7 jaar en EUR 500 miljoen aan obligaties met een
couponrente van 3,5 procenten een looptijd van 12 jaar. Op 3 april 2012 heeft HEINEKEN Amerikaanse 144A/RegS-obligaties ter waarde van
USD 750 miljoen uitgegeven meteen couponrente van 3,4 procenten een looptijd van 10 jaar. Op 2 augustus 2012 heeft HEINEKEN in het kader
van het EMTN-programma obligaties ter waarde van EUR 1,75 miljard uitgegeven, bestaande uit obligaties voor een hoofdsom van EUR 1 miljard
meteen couponrente van 2,125 procenten een looptijd van 8 jaar en obligaties vooreen hoofdsom van EUR 750 miljoen meteen couponrente van
2,875 procent en een looptijd van 13 jaar. Op 3 oktober 2012 heeft HEINEKEN met succes couponrentes vastgesteld voor Amerikaanse 144A/RegS-
obligaties met een totale hoofdsom van USD 3,25 miljard, te weten USD 500 miljoen aan obligaties met een couponrente van 0,8 procent en een
looptijd van 3 jaar, USD 1,25 miljard aan obligaties met een couponrente van 1,4 procent en een looptijd van 5 jaar, USD 1 miljard aan obligaties
meteen couponrente van 2,75 procenten een looptijd van 10,5 jaar en USD 500 miljoen aan obligaties met een couponrente van 4,0 procenten
een looptijd van 30 jaar.
Heineken N.V. laaroverzicht 2012
